德陽高新國有資本投資運營有限公司關(guān)于2025年境外債全球協(xié)調(diào)人選聘項目，現(xiàn)誠邀符合條件的供應(yīng)商參與本次的市場調(diào)研工作，具體內(nèi)容如下：

一、調(diào)研事項：2025年境外債全球協(xié)調(diào)人選聘項目。

二、調(diào)研事項概況：

境外債券擬發(fā)行總金額為不超過3億美元（含）等值，期限為不超過3年（含），債券最終規(guī)模及期限以實際審批發(fā)行結(jié)果為準。

三、服務(wù)范圍與內(nèi)容：

（一）協(xié)助項目業(yè)主解決本次債券申報發(fā)行過程中的具體問題，對財務(wù)會計、法律合規(guī)等方面提供建議或解決方案，協(xié)助確定發(fā)行方案，進行盡職調(diào)查并提供咨詢意見。

（二）牽頭協(xié)調(diào)各中介機構(gòu)編制本次債券申報、發(fā)行文件，協(xié)助項目業(yè)主完成債券申報、發(fā)行全流程工作。

（三）負責本次債券的銷售、準備投資者演示材料（如需）、路演行程安排（如需）相關(guān)事宜。

（四）向發(fā)行人提供債券市場相關(guān)最新動態(tài)、研究、趨勢，必要時對發(fā)行人進行專項培訓。

（五）本次債券的發(fā)行方式、募投項目確定、利率確定、發(fā)行時點確定的建議。

（六）本次債券發(fā)行工作中涉及內(nèi)幕信息及商業(yè)秘密的保密責任。

（七）持續(xù)為公司提供要求的與境外債券相關(guān)的后續(xù)及其他的服務(wù)性支持等。

四、服務(wù)期限：自合同簽訂后開始實施，至債券全部發(fā)行工作完成或境外債券批文到期之日止（合作期限三年，在期限內(nèi)未能取得批文，發(fā)行人有權(quán)單方面解除合同且不承擔任何費用）。

五、服務(wù)要求：

（一）發(fā)行額度：不超過3億美元（含）等值，可分期發(fā)行，最終金額以實際批復發(fā)行金額為準。

（二）債券期限：不超過3年期（含）。

（三）債券募集資金用途：項目建設(shè)、補充公司營運資金等，以最終實際批復結(jié)果為準。

（四）債券票面利率及成本：以債券發(fā)行當時市場具體情況確定，隨行就市。

（五）報價以費率形式進行承銷費報價（即X%/年）。報價對應(yīng)主承銷商協(xié)助項目業(yè)主完成境外債券申報發(fā)行工作的承銷費用，不包括申報發(fā)行過程中其他中介機構(gòu)費用及相關(guān)費用（如：境內(nèi)律師、境外律師、信托人、代理人、印刷商、審計師、債券上市、債券下單交割等）。

（六）提供有效的營業(yè)執(zhí)照復印件或注冊證書或商業(yè)登記證或其他類似法定證明文件復印件并加蓋公章。

（七）供應(yīng)商需提供以下資質(zhì)證書復印件并加蓋公章：

有效的境外債券項目獨立承銷資質(zhì)，即持有香港證監(jiān)會頒發(fā)的第1號金融牌照。

（八）提供近三年內(nèi)（2022年1月1日以來）至少1筆作為獨家/聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人承銷的境外債券項目證明，如發(fā)行通函對應(yīng)頁面。

六、截至時間：2025年1月3日17:00點前。

七、本次調(diào)研報價遞交形式為現(xiàn)場遞交,其遞交資料須蓋單位公章,遞交地址：德陽市廣漢市中山大道南三段36號4F。

八、聯(lián)系方式：

采購人：德陽高新國有資本投資運營有限公司

地  址：德陽市廣漢市中山大道南三段36號

郵  編：618300

聯(lián)系人：陳女士

聯(lián)系電話：0838-5880817

注：

1、自愿參與調(diào)研的供應(yīng)商需根據(jù)上述項目信息自行填報報價函（詳見附件）并附滿足第五條（六）（七）（八）所要求條件的證明文件。報價應(yīng)遵循市場價格，請勿高估冒算。

2、此次調(diào)研僅為了解市場行情，非該調(diào)研事項的招采活動。

附件：報價函

                德陽高新國有資本投資運營有限公司

                                        2024年12年30日

附件-報價函.docx